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解读中国广告公司第一梯队

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中国广告业将走向何方?我们还在探索当中。现在,依据2001-2006年中国广告协会主持的中国广告经营单位广告营业额、营业收入统计数据,让我们来回顾过去6年中国广告的TOP10,探究中国广告公司第一梯队的发展踪迹。

从谢绝提供数据看外资公司营业额在TOP10比例的下降

外资广告公司领跑中国。每年至少6家外资广告公司进入营业额前10名。除2004年外,前5强均为外资占据。2003年外资公司入榜数量为6年来最多,除常居前5位的公司外,上海博报堂首次跻身营业额前10名,上海灵狮重返前10。是年,外资系占据前10名广告公司86.02%的营业额,为6年中比例最高。2001-2002年,该比例超过74%,2003-2005年,比例超过80%,但从2004年开始走低,到2006年降至68.35%。

为什么TOP10外资系的份额下降呢?我们认为,一方面与本土媒介型公司的崛起有关,另一方面跟部分外资公司谢绝公布相关数据有关。例如,智威汤逊·中乔广告公司2004年谢绝提供相关数据,要知道,1997-2000年,智威汤逊·中乔的营业额全国第三,2001-2003营业额全国第五,2004年它的缺位使本土广告公司(北京未来)近6年来唯一一次进入全国TOP5。

激活本土广告公司

较之外资广告公司在营业额和营业收入上在TOP10的垄断表现,本土一般广告公司势单力薄,规模经济不明显,营业额比重随入榜公司数量的变化而起伏不定,为什么会出现外资和本土一般广告公司的巨大反差?中国广告市场全面开放后,跨国公司扩张步伐加快,规模化优势更加明显,本土一般代理公司则以中小型为主,只有少数几家规模较大,本土广告集团更是少之又少,因此在TOP10表现自然不如外资。

尽管本土一般广告公司在TOP10没有太好表现,但媒介资源依托型广告公司近年表现不俗。资本的运作以及新广告领域的开发,成就了不少本土新锐广告企业,它们给中国广告业注入一股新生活力。结合营业额和营业收入TOP10上榜情况,我们来看看媒介依托型广告公司的发展状况。

1.资源垄断型公司的发展

资源垄断型的典型代表是北京未来广告公司。北京未来高度垄断CCTV1、CCTV5等央视频道、节目和网络资源,广告营业额连续6年全国十强,营业收入4次进入全国十强。它的成功离不开中央电视台的强势发展。在纸质媒体走入拐点、经历严冬的这段时间里,电视媒体广告营业额继续扩张,凸显膨胀实力。依托最强电视媒体,北京未来的成功并不在意料之外。

从北京未来的发展模式来看,高度垄断媒体资源,获取独家广告代理权,能带来丰厚回报。目前的问题在于,全球广告集团正在抢占中国媒介购买资源,中国本土广告公司应该主动出击,利用本土优势尽快整合媒介资源,以应对外资不断加快的步伐。

2.资本型公司的发展 

资本型公司以户外广告公司为典型。这类广告公司在TOP10表现不错。TOM户外、海南白马、分众传媒相继跻身营业额榜TOP10。昆明风驰(TOM户外)、江苏大贺成为营业收入TOP10。综合看来,这些资本型公司的发展模式有两点值得我们注意。

首先,这些户外广告公司都已上市,除江苏大贺、分众传媒外,其余为合资公司。资本在户外广告领域的介入,让这些公司有了突飞猛进的发展。因此我们不由得思考一个问题,本土全面广告代理公司是否也能资本化?能否像江苏大贺、分众传媒这些本土公司一样,自主上市,借助资本的力量快速实现规模化、集团化;或者像昆明风驰一样,注入港资,成为香港上市公司TOM集团的子公司,以民族资本的力量培育本土广告公司?就此而言,本土全面广告代理公司的发展,不一定要像海南白马一样借助外资,完全可以考虑国有资本、民营资本以及民族资本的介入。如果资本能成功运作本土全面广告代理公司,那么为了保护本土利益,我们更倾向于资本性质的国有化和民营化。

其次,海南白马、江苏大贺、TOM户外都注重在全国形成大覆盖面网络。它们全国网络的开拓离不开资本的有效运作。目前本土广告代理公司大多靠自有资本的积累实现扩张,由于业务单一,资本规模小,跨地域、集团化发展受到限制。从资本型公司的发展来看,上市是解决资本问题、实现有效扩张的良好途径,本土广告代理公司可以借鉴,但前提是找到自己独特的核心竞争力。

中小型广告公司生存堪忧

从全国广告公司来看,TOP10与TOP100的营业额比重走势几乎一致,两者的差距保持在28%上下,也就是说第11至100名营业额总量比重稳定维持在全国28%左右,而TOP100以外的广告公司的营业空间正在逐渐收窄,2006年非常明显,仅有23%左右的市场份额,中小型广告公司生存堪忧。

对中小型广告公司的命运,有人认为应该用政策限制数量,以培养大型本土广告集团,也有人认为中小型公司将随着本土民族品牌的发展而成长,不应该压制其发展。但从目前局势看,市场集中度走高,全球广告集团在中国并购动作不断加大,规模优势增强,中小型广告公司生存空间确实受到挤压,如何发展已成重要问题。

从中国广告公司第一梯队近6年来的表现,我们可以看出,全球广告集团在中国市场份额日益增加,媒介资源型公司发展势头强劲,而本土一般广告公司虽有稳定表现者,但整体不容乐观,中小型广告公司发展更令人担忧。



来源:广告大观  日期:2007-11-21 阅读:

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